Un jeune garçon inconnu de 6 ans, est retrouvé mort, enfermé dans un carton dans un champs en 1958. Une valise contenant la photo de l’enfant et un chapeau de cowboy est découverte sur le seuil d’une église. Après réouverture, Lily et ses collègues apprennent que l’enfant turbulent venait d’être adopté deux jours plus tôt et qu’il vivait alors dans un orphelinat catholique.
JOHNNY CASH - You're the nearest thing to heaven.
Les "petits cowboys" reviennent.
EVERLY BROTHERS - All I have to do his dream.
Gretchen et Arnold font un pacte, ils se retrouveront pour son 18ème anniversaire.
PATSY CLINE - Walking after midnight.
Le "détachement" va passer à l'action après le coucher.
RICK NELSON - Poor little fool.
Arnold est à la fête.
PERRY COMO - Catch a falling star.
Le club de science fait un voyage.
RICK NELSON - Lonesom town.
Une infirmière entend Soeur Grace demandée à Clay un traitement pour un des garcons.
RICK NELSON - Sweeter than you.