Lily obtient une lettre mystérieuse d'un violeur qui indique son retour et qui va récidiver. L'inspecteur Nick Vera avait enquêté cinq ans plus tôt sur l'affaire du viol et du meurtre de Gail Chimayo, une jeune étudiante brillante, en 1998. Pour l'inspecteur Vera, le petit ami de la victime est forcément l'auteur du crime.
La lettre mentionne que le prédateur prévoit de revenir et Lily doit trouver un moyen de l'en empêcher avant qu'il n'attaque une autre femme. Vera, lui, prend cette affaire très à coeur et veut tout faire pour l'élucider.
La seule piste qu'ils ont au début, est que toutes ses victimes sont d'accord pour dire qu'il avait la peau totalement imberbe. Et aussi chaque fille vivait seule dans un appartement en compagnie de chats, signe de leur solitude.